财税与管理咨询 · 数十人 · 多地客户
某财税咨询机构
客户、合同、项目、工时、回款一条链，把合伙人脑子里的项目状态变成全所透明的台账。
CHALLENGE
建设前的状态
并行项目多，进度状态只有项目负责人清楚；方案与底稿模板散落在个人电脑里；回款跟进靠财务逐个提醒，遗漏时有发生。
APPROACH
做了什么
- 01
客户、合同、项目、工时四张核心台账上线，状态实时可见
- 02
服务方案与底稿模板统一入知识库，按权限全所复用
- 03
回款计划自动生成提醒，逾期升级到合伙人
- 04
Aily 支持资料检索与会议纪要提炼，顾问少做重复整理
- 05
月度复盘会以台账数据讨论交付与经营
CHANGES
发生的改变
- 项目状态透明，合伙人不再是唯一知情人
- 模板复用代替重复造轮子，新顾问上手有据可依
- 回款跟进有节奏、有留痕，遗漏明显减少
- 机构的方法资产开始独立于个人存在
边界与说明
本案例为欧鑫 AI 业务核心团队的真实建设实践（含成员加入欧鑫前主导的项目），经匿名化处理。正式专业意见由具备资质的人员出具；客户资料按保密协议与权限边界管理；本案例不披露机构名称与客户信息。
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